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接上回。电次被姬野带回家后，面对醉酒姬野的诱人邀请，关键时刻电次想起了心心念念的玛奇玛，最终选择为玛奇玛守身如玉。
第二天，酒醒的姬野全然不记得当晚的事情，还对电次提议两人结盟，互相为对方牵红线，电次目标是玛奇玛，姬野则是早川。电次欣然接受。
正当大家还回味会餐后的轻松愉悦时，危险正一步步向他们逼近。
玛奇玛跟同伴在前往京都的列车上，遭遇多人近距离致命枪杀，当场死亡；其他成员也在不同地点遭遇暗杀，生死不明。
早川、姬野、电次和帕瓦四人在饭馆吃饭时，也遭到一个男人的追杀。此人跟电次还有点渊源，是原来雇佣电次猎魔的黑帮老头的孙子。而此番，他似乎是在替“枪之恶魔”干活，杀死电次，取其心脏。
此人颇为棘手，两臂跟头部能够伸出三把刀（姑且称其“三把刀”），早川的狐狸恶魔也不敌他。电次、姬野都已经负伤，情急之下，早川拔出刀——更准确的说法是“钉”状武器——三次攻击后，早川这把武器联结的契约恶魔“卡斯”，最终将对手解决。
就在早川以为事情就此告一段落时，一名悄无声息出现的黄发女，居然复活了"三把刀"。这一次，死而复生的“三把刀”瞬间就刺伤了早川。
此时的帕瓦深知实力差距，失去了战力；而姬野的鬼手也畏惧那个黄发女，不愿帮忙。眼见早川性命危在旦夕，姬野以自己的全部为条件，让鬼手前去救早川。随着鬼手与“三把刀”的不断对抗，姬野的身体也一点点消失。“三把刀”见不敌鬼手，请求黄发女帮助。黄发女召唤出蛇状的恶魔，一口吞掉了鬼手躯干。
阴影退去，早川回望姬野所在的地方：阳光下，姬野再不见踪影，地上只剩她那标志的独眼罩和其它衣物。
